经代展业家是一款为保险行业打造的移动展业工具,可以帮助业务员更好的管理自己的保险客户,可以有效分类整理各类客户的资料,显著提高业务员的办公效率与质量.

经代展业家官网简介

经代展业家!是真正为我们经代公司业务伙伴所打造移动展业工具,从公司代理保险品牌的产品说明、客户档案管理、计划书制作到在线投保、核心系统查询服务,使用展业家能全面提高个人及团队保险事业整体效益!

经代展业家app亮点

【首页】

为您展示本月的个人新契约绩效与活动量情况.

【客户】

您随身客户档案管理工具,可一键导入手机通讯录.

【我的】

支持名片编辑及微信分享;设置板块可以修改密码等.

【应用】

主要包含在线投保、计划书、(核心系统连结)服务查询等功能.

经代展业家手机版特色

·自动添加"保单"标签,带"保单"标签就意味着这是一个"已成交"客户,便于区分管理.

·从公司代理保险品牌的产品说明、客户档案管理、计划书制作到在线投保、核心系统查询服务,全面提高个人及团队保险事业整体效益!

·客户档案除了可以维护基本信息之外,还可以自动保存曾经发送过的计划书、保单数据、银行卡身份证照片等的保存、支持语音的方式记录客户信息.

最新版特点

1、在线投保

集成了公司代理的保险品牌,方便在线直投,保单状态可以实时查看;

2、服务查询

跟核心系统打通,主要包含:新契约、续期、薪资、保单数据、营销团队、客户生日等,你的随身"业管老师"

3、计划书

可以附加语音的计划书,通过微信发送给客户,客户查看的轨迹可以通过消息的方式反馈给你,你可以知道客户查看的计划书的时间点、时长,甚至客户看的整个过程都可以回放;

更新内容

v3.6.32

1.优化H5交互逻辑.

2.修改已知问题.